Due Diligence

Ustrukturyzowana faza badania przy sprzedaży przedsiębiorstwa, koordynujemy proces po Twojej stronie.

01Czym jest Due Diligence?

Faza badania, która decyduje o powodzeniu transakcji.

Due Diligence (DD) to szczegółowe badanie przedsiębiorstwa przeprowadzane przez potencjalnych nabywców przed finalizacją przejęcia. Służy zrozumieniu szans, ryzyk i rzeczywistej wartości firmy, i stanowi kluczowy etap na drodze do podpisanej umowy sprzedaży.

Due Diligence odbywa się zazwyczaj po podpisaniu Listu Intencyjnego (LOI) i udzieleniu nabywcy dostępu do dokumentacji wewnętrznej. Im lepiej przygotowane jest przedsiębiorstwo do tej fazy, tym sprawniej przebiega proces, i tym mocniejsza pozostaje pozycja negocjacyjna zbywcy.

Jakie obszary obejmuje typowe Due Diligence?

DD finansowe Sprawozdania finansowe, normalizacja EBITDA, przepływy pieniężne, kapitał obrotowy, zobowiązania

DD prawne Struktura korporacyjna, umowy, licencje, toczące się spory, prawa własności intelektualnej

DD podatkowe Ryzyka podatkowe, otwarte kontrole podatkowe, struktura asset deal vs. share deal

DD komercyjne Pozycja rynkowa, baza klientów, konkurencja, strategia sprzedaży, czynniki wzrostu

DD HR / operacyjne Struktura zatrudnienia, kluczowi pracownicy, umowy o pracę, zależności operacyjne

DD techniczne / IT Systemy, oprogramowanie, infrastruktura, bezpieczeństwo IT, dług technologiczny

DD środowiskowe Regulacje środowiskowe, zezwolenia, ryzyka zrównoważonego rozwoju, zależnie od sektora

DD regulacyjne Zezwolenia, wymogi regulacyjne, compliance, szczególnie istotne w sektorze Healthcare & MedTech

Uwaga: Faktyczne przeprowadzenie Due Diligence, tj. badanie wykonywane przez biegłych rewidentów, doradców podatkowych i radców prawnych M&A, leży po stronie nabywcy. Jako zbywca potrzebujesz przede wszystkim ustrukturyzowanego procesu i właściwej dokumentacji w odpowiednim czasie.

02Nasza rola

My koordynujemy, specjaliści badają.

Adams Strategy przejmuje zarządzanie procesem po stronie zbywcy. W razie potrzeby możemy skoordynować dostęp do doświadczonych biegłych rewidentów, doradców podatkowych i radców prawnych M&A z naszej sieci partnerów specjalistycznych, nie jest to stały element oferty, lecz usługa świadczona sytuacyjnie.

Koordynacja procesu

Koordynujemy cały przebieg DD po stronie zbywcy, harmonogram, przepływ dokumentów, komunikację z nabywcą, abyś mógł skoncentrować się na prowadzeniu działalności.

Konfiguracja data room

Pomagamy w budowie i strukturyzacji wirtualnego data roomu, które dokumenty należy uwzględnić, w jakiej kolejności i z jakimi uprawnieniami dostępu.

Zarządzanie Q&A

Zapytania nabywcy są przez nas filtrowane, priorytetyzowane i kierowane do właściwych kontaktów, w ustrukturyzowany, weryfikowalny sposób i bez zbędnych opóźnień.

Sieć specjalistów

W razie potrzeby zapewniamy dostęp do doświadczonych biegłych rewidentów, doradców podatkowych i radców prawnych M&A z naszej sieci, dla DD finansowego, prawnego i podatkowego.

Vendor DD Framework

W stosownych przypadkach opracowujemy kompleksowy framework dla Vendor Due Diligence, proaktywnie adresując kluczowe obszary badania, zanim nabywca je zgłosi.

Przygotowanie dokumentacji

Wspieramy kompletowanie wszystkich istotnych dokumentów, sprawozdań finansowych, umów, zestawień KPI, i dbamy o to, by całość była kompletna i przejrzyście zaprezentowana.

03Rozpocznij

Zrób pierwszy krok już teraz.

Porozmawiaj poufnie z naszymi ekspertami. Bezpłatnie, bez zobowiązań i osobiście.

Bezpłatna konsultacja wstępna → Wszystkie usługi