INSURANCE

BROKERS

Fusions et acquisitions de courtiers d’assurance avec Adams Strategy

Faits saillants du courtier d’assurance

120+

Transactions de courtier et de MGA

280+

Valorisations en courtage et distribution

70 000+

Profils d’acheteurs et de plateformes actifs

Pourquoi les transactions des courtiers ont besoin de spécialistes

Ce qui fait vraiment bouger le multiple

Dans le courtage, la valeur dépend de la fidélisation de la clientèle, de la croissance organique, des revenus conditionnels/de remplacement, concentration des transporteurs et accords avec les producteurs. Nous segmentons votre book (P&C commercial, personnel, santé/vie, spécialité), analyser le mix commissions/honoraires et normaliser l'EBITDA (séparation des producteurs, éléments ponctuels, propriétaire et investissements de croissance) pour présenter une histoire de bénéfices défendable aux plateformes et aux sponsors. Nous cartographions également la qualité des données AMS/CRM (par exemple, Applied Epic, Vertafore), l'historique E&O et l'état du pipeline.

Processus de transaction avec un courtier

Conseils étape par étape

Du teaser à la clôture

• État de préparation : analyse de rétention, examen des producteurs/non-concurrence, contrats d'opérateur/cluster, comptabilité fiduciaire
• Modèle financier : revenus par ligne, contingents/remplacements, ajouts, saisonnalité, potentiel de ventes croisées
• Cartographie des acheteurs : plates-formes par ligne/état, ajustements MGA/MGU, modules complémentaires de capital-investissement, sensibilisation NDA
• Diligence : conformité & licences, E&O, data room des exports AMS/CRM, posture IT/Cyber
• Structure : cash vs rollover, KPI de complément de prix (rétention, nouvelles affaires, EBITDA), R&W, notes du vendeur, retenues
• LOI → SPA : aligner les clauses, les programmes de fidélisation des producteurs, le manuel de transition et d'intégration

FACTEURS DE VALEUR CLÉS DANS LE COURTAGE

Fidélisation élevée de la clientèle, panels d'opérateurs diversifiés, forts contingents sur des seuils prévisibles, les livres de producteurs documentés et les moteurs de ventes croisées numériques font grimper les multiples. Une dépendance excessive à l'égard quelques producteurs ou transporteurs, une mauvaise hygiène des données et des remplacements non documentés font baisser la valeur.

Nous mettons en lumière : l'économie des unités par ligne, les volants de référence, les bancs/accords des producteurs, la conversion par vente croisée, le retour sur investissement marketing et la préparation à l'intégration (systèmes, données, flux de travail).

NOTRE PROMESSE DE COURTAGE

Une narration adaptée au livre
Nous traduisons la stabilité du portefeuille et les leviers de croissance en un récit d’acheteur qui impose des prix plus élevés.

Continuité Producteur & Client
Des packages de rétention et des plans de transition qui maintiennent les relations intactes et les revenus stables.

Structures intelligentes
Fonds propres et compléments de prix liés à des KPI transparents ; protections sur les contingents et les conditions du transporteur.

Diligence propre et rapide
Data-room construite à partir des exports AMS/CRM ; les licences, la comptabilité fiduciaire et les E&O sont gérés de bout en bout.

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