Industrie & Automatisation
Conseil M&A pour les prestataires d'automatisation industrielle, de logiciels et de solutions OT/IT pour le secteur manufacturier.
Consultation initiale gratuite →Spécialisé dans l'automatisation industrielle et les solutions OT/IT.
Nous conseillons sur les cessions et les processus de succession pour les prestataires de technologies d'automatisation, de logiciels industriels et d'infrastructure OT/IT — avec discrétion et accès à des acquéreurs qualifiés.
Pourquoi ce marché est en mouvement en ce moment.
L'automatisation industrielle et les logiciels manufacturiers sont dans le viseur des acquéreurs stratégiques et des investisseurs en capital-investissement — la vague de consolidation a commencé.
Forte demande du capital-investissement & des stratégiques
Les fonds de capital-investissement et les conglomérats industriels internationaux recherchent activement des fournisseurs de niche rentables dans l'automatisation. Les entreprises du marché intermédiaire bien positionnées atteignent actuellement des multiples attractifs.
Consolidation mondiale en cours
Le marché de l'automatisation croît sous l'impulsion du reshoring, de la pénurie de compétences et des exigences d'efficience. Les acquéreurs ciblent spécifiquement les entreprises qui facilitent cette transformation par la technologie.
La succession comme catalyseur
De nombreux prestataires spécialisés à direction familiale font face à une problématique de succession. Ceux qui se préparent de manière structurée maintenant tirent pleinement parti d'un environnement de marché favorable — avant que les taux d'intérêt ou les conditions économiques n'évoluent.
Les entreprises d'automatisation bénéficiant de revenus récurrents liés aux services, de logiciels propriétaires ou de relations clients exclusives sont particulièrement valorisées par les acquéreurs. Adams Strategy vous aide à rendre précisément ces atouts visibles tout au long du processus de cession.
Nos services pour votre transaction.
De la première discussion sur l'évaluation jusqu'à la signature — nous vous accompagnons à chaque étape du processus de cession.
Évaluation d'entreprise
Évaluation sectorielle basée sur les multiples d'EBITDA, les transactions comparables et la capacité bénéficiaire prospective — spécifiquement calibrée pour les entreprises d'automatisation et de logiciels.
Approche des acquéreurs
Identification et approche discrètes d'acquéreurs stratégiques ainsi que d'investisseurs financiers — nationalement et internationalement, avec un focus sur votre secteur et la taille de votre entreprise.
Préparation & documentation
Élaboration d'un mémorandum d'information professionnel qui présente votre entreprise sous son meilleur jour — techniquement précis et commercialement convaincant.
Gestion de la due diligence
Préparation structurée et gestion du processus de due diligence côté vendeur — pour un déroulement efficace et la préservation de votre position de négociation.
Négociation de la LOI & du contrat
Accompagnement stratégique dans les négociations de term sheet, LOI et SPA — axé sur la certitude du prix, les mécanismes d'earn-out et des garanties équilibrées.
Discrétion & Confidentialité
Gestion entièrement confidentielle du processus sous NDA — aucun employé, concurrent ou client n'apprendra la cession à l'avance. Votre réputation reste protégée.
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