Nous fournissons un accompagnement complet en matière de fusions et acquisitions, depuis la première conversation confidentielle jusqu'à la transition post-clôture. Notre approche allie une analyse rigoureuse, une expertise sectorielle et des conseils réfléchis afin que vous puissiez rester concentré sur les opérations tout en protégeant la valeur, le calendrier et la certitude de la clôture.
Valorisations indépendantes (DCF, multiples boursiers, valeur bénéficiaire) et diagnostics sell-side. Nous identifions les facteurs de valeur, les signaux d’alarme et les « gains rapides », puis construisons l’histoire des actions en laquelle les acheteurs auront confiance.
Cartographie structurée des stratégies et du capital-investissement, notation d'ajustement par thèse, géographie et synergie. Une sensibilisation discrète basée sur la NDA qui maximise les tensions concurrentielles sans compromettre la confidentialité.
Teaser d’investissement, CIM, packs KPI et structure de la data room. Nous fixons des délais, gérons les questions et réponses et exécutons des processus clairs et comparables qui maintiennent les soumissionnaires alignés et responsables.
Préparation du fournisseur à la DD dans les domaines financier, juridique, fiscal, technologique/réglementaire (y compris les spécificités des soins de santé et des technologies médicales). Nous anticipons les questions des acheteurs, comblons les écarts rapidement et maintenons notre diligence dans les délais.
Feuilles de conditions, mécanismes de prix, compléments de prix, représentants et garanties, plafonds de responsabilité et conditions de clôture. Nous négocions la structure et la protection afin que les aspects économiques et la répartition des risques fonctionnent pour vous.
Nous coordonnons les flux de travail finaux jusqu'à la signature et la clôture et soutenons les plans d'intégration, services de transition et communication préservant la culture, les clients et l’élan.
Nos pionniers correspondants. L'IA et les LLM personnalisés génèrent des listes d'acheteurs, des modèles de scénarios, et des résumés automatisés accélérant les décisions sans remplacer le jugement des experts.
Nous vous accompagnons dans la vente de votre prestation de soins depuis la première évaluation jusqu'au finalisation : évaluation professionnelle, une approche discrète auprès des acheteurs appropriés, un processus de vente structuré et un soutien pratique dans les négociations et les contrats. Cela garantit une succession ordonnée et un prix d’achat juste et basé sur le marché pour votre entreprise de soins.
Nous vous accompagnons dans la vente de votre société de bourse ou de votre portefeuille client : valorisation structurée des commissions récurrentes, sensibilisation discrète des acheteurs, assistance avec la salle de données, considérations en matière de confidentialité et de transfert, et gestion des négociations jusqu'à l'achèvement. L’objectif est une transmission fluide des relations clients et un prix d’achat aligné sur le marché.
Lors de la vente d’un prestataire de soins intensifs, la discrétion, la qualité et la clarté du processus sont essentielles. Nous vous accompagnons depuis évaluation initiale par une valorisation économique et opérationnelle (stabilité des équipes, utilisation, structures de soins), une prospection ciblée des acheteurs, négociation de contrat et planification du transfert – afin que la succession réussisse sans perturber les opérations, le personnel ou la prestation des soins.
La ventilation domestique est hautement spécialisée, ce qui rend essentiels des processus clairs et un transfert propre. Nous vous aidons à positionner votre service, évaluez le service et la structure des coûts, préparez la documentation appropriée et approchez discrètement les acheteurs ayant une forte adéquation stratégique. Cela crée de la confiance pour les employés, les patients et les partenaires contractuels.
Qu’il s’agisse d’une vente d’opérateur, d’une cession d’actions ou d’une opération immobilière, nous structurons de bout en bout votre vente d’EHPAD : évaluation (occupation, tarifs de soins, base de coûts, bail/immobilier), sensibilisation des acheteurs, coordination de la diligence raisonnable et négociations. Avec un calendrier clair, de la discrétion et une documentation solide, vous obtenez une succession sécurisée et une continuité stable des opérations.
Vendre une maison de retraite nécessite une évaluation réaliste et la sélection d’un acheteur crédible. Nous préparons le processus de manière professionnelle : analyser l'occupation, la structure du personnel, les revenus et les besoins de maintenance, créer un profil de vente convaincant et mener une approche discrète du marché. Cela augmente la probabilité de fermeture et garantit la continuité au sein de l’installation.
Nous accompagnons les propriétaires dans la vente d'un service de soins ambulatoires : une valorisation fondée, une préparation claire des chiffres clés et des structures opérationnelles (itinéraires, personnel, lignes de service), sensibilisation discrète des acheteurs et soutien à la négociation par la signature. L'objectif est une passation de pouvoir ordonnée, des équipes stables et un prix d'achat équitable.
