INSURANCE

BROKERS

Broker ubezpieczeniowy zajmujący się fuzjami i przejęciami ze strategią Adams

Najważniejsze informacje o brokerze ubezpieczeniowym

120+

Transakcje brokerskie i MGA

280+

Wyceny w zakresie pośrednictwa i dystrybucji

70 000+

Aktywne profile kupujących i platform

Dlaczego transakcje brokerskie potrzebują specjalistów

Co naprawdę porusza wielokrotność

W brokerstwie wartość kształtuje się na podstawie utrzymania klientów, wzrostu organicznego, dochodu warunkowego/nadwyżki, koncentracja przewoźników i porozumienia producentów. Segmentujemy Twoją księgę (komercyjna, osobista, zdrowie/życie, specjalizacja), analizuj mieszankę prowizji i opłat oraz normalizuj EBITDA (podziały producentów, jednorazowe, właściciel i inwestycje rozwojowe), aby przedstawić platformom i sponsorom możliwą do obrony historię zysków. Mapujemy również jakość danych AMS/CRM (np. Applied Epic, Vertafore), historię E&O i stan rurociągów.

Proces transakcji brokerskiej

Wskazówki krok po kroku

Od zwiastuna do zamknięcia

• Gotowość: analiza retencji, przegląd producentów/zakazów konkurencji, umowy przewoźników/klastrów, rozliczanie powiernicze
• Model finansowy: przychody według linii, warunkowe/nadpisania, dodatki, sezonowość, potencjał sprzedaży krzyżowej
• Mapowanie kupujących: platformy według linii/stanu, dopasowania MGA/MGU, dodatki private equity, zasięg NDA
• Staranność: zgodność i licencjonowanie, E&O, data room z eksportu AMS/CRM, postawa IT/cyber
• Struktura: środki pieniężne vs. rolowanie, KPI zysków (utrzymanie, nowy biznes, EBITDA), R&W, notatki sprzedającego, wstrzymania
• LOI → SPA: dostosowanie porozumień, pakietów zatrzymania producenta, podręcznika przejścia i integracji

KLUCZOWE CZYNNIKI WARTOŚCI W POŚREDNICTWIE MAKLERSKIM

Wysoka retencja klientów, zróżnicowane panele operatorów, duże kontyngenty w oparciu o przewidywalne progi, udokumentowane księgi producentów i cyfrowe mechanizmy sprzedaży krzyżowej podnoszą mnożniki. Nadmierne poleganie na kilku producentów lub przewoźników, słaba higiena danych i nieudokumentowane zastąpienia obniżają wartość.

Zwracamy uwagę na: ekonomikę jednostki według linii, koła zamachowe polecenia, stanowisko producenta/umowy, konwersję sprzedaży krzyżowej, marketingowy zwrot z inwestycji (ROI) i gotowość do integracji (systemy, dane, przepływy pracy).

NASZA OFERTA BROKERA OBIETNICA

Opowiadanie świadome książki
Przekładamy dźwignie stabilności księgi przychodów i wzrostu na narrację kupującego, która wymusza wyższą cenę.

Ciągłość producenta i klienta
Pakiety utrzymania i plany przejścia, które utrzymują nienaruszone relacje i stałe przychody.

Inteligentne Struktury
Kapitał rolowany i zyski powiązane z przejrzystymi wskaźnikami KPI; ochrony na warunkach kontyngentowych i przewoźnika.

Czysta, szybka staranność
Pokój danych zbudowany z eksportu AMS/CRM; Licencjonowanie, księgowość powiernicza i E&O obsługiwane od początku do końca.

Kontakt

Skontaktuj się z naszym zespołem, jeśli masz pytania ogólne, szczegółowe informacje lub konkretne prośby.

Konsultacje

Zarezerwuj bezpłatną wstępną konsultację, aby omówić swój projekt, cele i kolejne kroki z naszymi ekspertami.
WEBINAR