VERSICHERUNG
BROKER
Warum Makler-Transaktionen Spezialisten benötigen
Makler-Deal Prozess
Schritt-für-Schritt-Begleitung
Vom Teaser bis zum Closing
• Vorbereitung: Retention-Analyse, Produzenten-/Non-Compete-Prüfung, Versicherer-/Cluster-Verträge, Treuhandkonten
• Finanzmodell: Umsatz nach Sparten, Contingents/Overrides, Add-backs, Saisonalität, Cross-Selling-Potenzial
• Käufer-Mapping: Plattformen nach Sparte/Bundesstaat, MGA/MGU-Fits, PE-Add-ons, NDA-Outreach
• Due Diligence: Compliance & Lizenzen, E&O, Datenraum aus AMS/CRM-Exports, IT-/Cyber-Check
• Struktur: Cash vs. Rollover, Earn-out-KPIs (Retention, Neugeschäft, EBITDA), R&W, Verkäuferdarlehen, Holdbacks
• LOI → SPA: Abstimmung Covenants, Produzenten-Retention-Pakete, Übergabe- & Integrations-Playbook
Hohe Kundenbindung, diversifizierte Versicherer-Panels, starke Contingents auf planbaren Schwellen, dokumentierte Produzentenportfolios und digitale Cross-Selling-Engines treiben Multiples nach oben. Abhängigkeit von wenigen Produzenten oder Versicherern, schwache Datenqualität und undokumentierte Overrides drücken den Wert.
Wir beleuchten: Unit Economics pro Sparte, Empfehlungsnetzwerke, Produzenten-Bench/Verträge, Cross-Selling-Quoten, Marketing-ROI und Integrationsbereitschaft (Systeme, Daten, Workflows).
Bestandsorientiertes Storytelling
Wir übersetzen Bestandsstabilität und Wachstumstreiber in eine Käufer-Story, die Premiumpreise erzielt.
Produzenten- & Kundenkontinuität
Retention-Pakete und Übergabepläne, die Beziehungen sichern und Umsätze stabil halten.
Intelligente Strukturen
Rollover Equity & Earn-outs mit transparenten KPIs; Schutz für Contingents und Versicherer-Konditionen.
Schnelle, saubere Due Diligence
Datenraum aus AMS/CRM-Exports; Lizenzen, Treuhandkonten & E&O werden end-to-end abgewickelt.
